L’UFG complète sa gamme de FCPI et FIP

L’UFG complète sa gamme de FCPI et FIPFort de son expérience de l’investissement dans des PME non cotées réalisés notamment pour le compte d’investisseurs institutionnels, UFG Private Equity poursuit sa stratégie de développement de fonds gérés pour les particuliers, avec le lancement d’un nouveau FIP, Diadème Proximité III et d’un nouveau FCPI, Diadème Innovation V.

Ces deux produits complémentaires permettent aux souscripteurs d’optimiser leur situation fiscale, sous réserve de conserver les parts pendant au moins cinq ans à compter de la date de souscription** : en combinant l’investissement dans le FIP et le FCPI à la fois, un couple marié peut réduire ses impôts jusqu’à 12 000 € par an*.

Assis sur sa structure dédiée au capital investissement, UFG Private Equity, Diadème Proximité III et Diadème Innovation V visent la création de valeur à long terme (7 ans minimum et moyennant une prise de risque en capital) par la sélection rigoureuse de sociétés matures en croissance (principalement des sociétés réalisant entre 5M€ et 75M€ de chiffre d’affaires qui souhaitent financer leur développement ou restructurer leur capital).

Les portefeuilles comprennent également une poche libre (jusqu’à 40 % de l’actif) qui vise la diversification et la décorrélation. Les classes d’actifs (monétaire, obligataire, actions) sont intégrées dans cette poche via des supports plafonnés afin de contribuer à limiter les effets d’une éventuelle baisse des marchés.

Dans la continuité de la démarche responsable initiée par l’UFG, une dimension ISR  (Investissement Socialement Responsable) est par ailleurs donnée à la poche libre, de par la sélection de fonds ISR selon des critères extra-financiers (environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance).

Pour en savoir plus :

– Si vous êtes un Investisseur Particulier :

Consultez le site www.ufg-direct.com

– Si vous êtes un Partenaires :

Consultez le site www.ufg-partenaires.com rubrique OPCVM.

* Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client. Il est susceptible d’être modifié ultérieurement.

** Les conditions sont décrites dans la notice d’information et le règlement.

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